两家银行同时推进IPO 广西首家上市银行将花落谁家

券商中国2023-08-16 17:57155

广西首家上市银行将花落谁家?

近日,证监会官网信息显示,桂林银行已在当地证监局完成上市辅导备案,接受中信证券的上市辅导。

除桂林银行外,广西另一家城商行——北部湾银行今年IPO步伐提速。7月,该行A股IPO保荐机构(主承销商)采购等项目已完成招标。

此前增资百亿冲击IPO

2022年3月,广西印发《广西地方法人金融机构高质量发展三年行动计划(2022—2024年)》(以下简称《行动计划》),报告提出“2024年12月31日前,力争实现3家城市商业银行资产规模14000亿元、存款余额9000亿元、贷款余额7300亿元,1家城市商业银行进入上市辅导期。”

如今,1家城商行进入上市辅导期的任务已达成:桂林银行完成上市辅导备案,接受中信证券上市辅导。

桂林银行成立于1997年,前身为桂林市商业银行,2019年完成更名。2021年,桂林银行资产规模突破4000亿关口,该行已成为广西地区资产规模最大的单一地方法人金融机构。同时,该行在广西和广东深圳发起设立了7家村镇银行。

完成上市辅导备案后,桂林银行紧接着披露了2023年上半年度业绩。报告显示,截至2023年6月末,该行及控股村镇银行资产总额达5224.25亿元,同比增幅8.61%;上半年实现净利润18.25亿元,同比增幅38.26%。

在此之前,桂林银行已多次推动上市计划。

2015年,桂林银行曾筹备挂牌新三板工作,并开展对自然人、非自然人股东股份的确权工作。2022年,北京产权交易所挂牌的桂林银行1亿股股权转让项目基本信息中提及,该行已被列入广西重点拟上市企业后备库,股权确权比例超90%。

桂林银行2022年年报显示,该行前三大股东分别为桂林市交通投资控股集团有限公司、桂林市财政局、中广核资本控股有限公司,持股比例分别为19.19%、8.23%、6%。

除股权确权外,桂林银行已连续发起七轮增资扩股,持续补充资本实力。

2022年9月末,桂林银行顺利完成第七轮增资扩股,募资规模达101.61亿元,接近此前六轮募集资金总和。此次增资也创下国内近5年来非上市银行单次配股募集资金的多项纪录。

根据中诚信国际报告显示,桂林银行2023年主体长期信用等级为“AAA”,评级展望均为稳定。报告认为,桂林银行作为广西壮族自治区规模最大的地方法人银行在当地金融体系中具有重要地位、业务结构持续改善且发展空间持续扩大、增资扩股提升资本实力以及存款结构有所改善等信用优势。

另一城商行同样加速IPO

除桂林银行外,广西北部湾银行也出现在《行动计划》中,该行近年来同样加快了IPO动作。

北部湾银行于2008年10月挂牌成立,系在原南宁市商业银行基础上改制设立,为广西地区唯 一的省级城商行。

2018年,广西对北部湾银行制定“136目标”。具体而言,该行计划“2018年加速风险化解实现轻装上阵,2020年做优做强稳健发展,2023年实现上市”。

日前,该行迎来了“70后”新帅黎栋国。据悉,黎栋国此前长期就职于广西农行系统,曾任农行广西区北海分行行长、广西区分行营业部总经理、南宁分行行长、广西区分行副行长。

在黎栋国之前,北部湾银行由党委副书记、副董事长王能主持工作,后者目前已年届退休。

值得一提的是,在调任北部湾银行前,王能历任桂林市商业银行(桂林银行前身)党委书记、董事长,推动桂林银行更名、增资、上市筹备等多项工作。

北部湾银行2022年年报显示,该行前三大股东分别为广西投资集团金融控股有限公司、巨人投资有限公司、广西出版传媒集团有限公司,其中,广西投资集团金融控股有限公司系广西投资集团子公司,后者及其子公司合计持股比例20.03%,为该行大股东。

今年7月,北部湾银行已完成IPO保荐机构及上市发行人律师选聘工作,上述项目分别由国泰君安证券、北京金杜律师事务所中标。

据“广西北部湾银行微生活”消息,2023年上半年,该行实现营业收入近50亿元,净利润同比增长18.7%至15.1亿元。截至6月末,该行资产总额达4516亿元,同比增长15%。

谁将夺得广西上市银行第一股犹未可知。

文章来源:券商中国