经营贷、消费贷大幅增长 有银行上半年消费贷增长近4倍

第一财经2023-09-11 17:26135

在个人住房贷款大面积缩水的背景下,经营贷、消费贷成为上市银行上半年个人贷款的增长主力。

据统计:今年上半年,有13家上市银行的经营贷余额较年初实现两位数增长,21家银行的消费贷余额较年初实现两位数增长。其中,成都银行上半年消费贷余额更是较年初增长了388.06%。

随着后疫情时代的消费复苏,各家银行紧抓促进消费的“黄金期”,以送红包、优惠券、打折券等为卖点,推出了一轮又一轮的利率优惠活动,利率“卷出”新低。

经营贷、消费贷大幅增长

个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营贷款以及信用卡透 支是银行个人贷款的主要构成,今年上半年,个人住房贷款大面积缩水,42家上市银行个人住房贷款总额较年初下降了0.36%,其中24家银行按揭规模下滑。而经营贷、消费贷则呈现出大幅增长之势。

在7月14日召开的国新办发布会上,中国人民银行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘介绍,上半年住户贷款新增2.80万亿元,同比多增5723亿元。住户贷款多增的主要原因是个人经营贷款和短期消费贷款有所多增。

其中,上半年,个人经营贷款新增2.3万亿元,同比多增7593亿元;个人短期消费贷款新增3009亿元,同比多增4019亿元。

第一财经根据Wind数据统计:在42家上市银行中,有35家银行披露了经营贷数据,截至6月30日,35家银行经营贷余额合计6.69万亿元,较年初增长了15.55%,增速较上一年同期提升了3个百分点,净增加了近9000亿元。其中,13家银行的经营贷余额较年初实现两位数增长。

在42家上市银行中,有37家银行披露了消费贷余额,截至6月30日,37家银行消费贷余额合计37.61万亿元,较年初大幅增加了27.17%,净增加超8万亿,而去年同期的增速仅为10.32%。其中,21家银行的消费贷余额较年初实现两位数增长。

同期,42家上市银行的贷款余额合计156.73万亿元,较年初增长了7.98%;其中个人贷款余额合计58.72万亿元,仅较年初增长3.1%。

显然,经营贷、消费贷的增速远远高于个贷的整体增速。

国有大行增速明显

在这些披露数据的上市银行中,国有大行的增速尤其明显。

比如,工商银行抓住上半年经济回升、消费企稳的有利时机,持续加强房抵组合贷、e抵快贷、融e借等重点产品的营销推广,其上半年个人消费和经营贷款增量超2800亿元,同比多增1465亿元。其中,截至6月30日,工商银行的个人经营性贷款余额为11890.42亿元,较年初增长了27.85%,增幅居前;消费贷余额2623.97亿元,较年初增长了11.95%。

农业银行上半年积极拓展新型消费领域场景,提高消费金融可得性和便利性,加大消费信贷投放力度,满足居民家装家居、电子产品、汽车、文化旅游等消费金融需求。持续加大对批发零售、住宿餐饮、居民服务、货运物流等重点领域普惠客户信贷支持力度。消费贷款上半年累计投放2287亿元,个人经营贷款上半年累计投放超4900亿元。

截至6月30日,农业银行的个人经营性贷款余额为6976.95亿元,较年初增长了20.98%,在个人贷款中的占比提升了1.1个百分点;消费贷余额2614.60亿元,较年初增长了34.95%。

交通银行的普惠型小微企业贷款、个人消费贷款余额分别较上年末增长19%和39%,占比也在持续提升。

另外,截至6月30日,建设银行的个人消费贷款余额为3688.02亿元,较年初增加733.59亿元,增幅达到24.83%;个人经营贷款余额6088.65亿元,较年初增加1935.21亿元,增幅高达46.59%,在35家银行中增幅居首。在年报中,建设银行表示,其个人经营贷款推出新版“商户云贷”“商叶云贷”等拳头产品,开创“第二赛道”。个人消费贷款坚持创新引领,满足居民合理消费融资需求,促进消费市场发展。

股份行中,招商银行的零售小微贷款余额7093.06亿元,较年初增长了12.65%消费贷款余额2723.51亿元,较年初增长了34.68%。中信银行的经营贷较年初增长了13.11%,消费贷余额较年初增长了10.61%。

在区域性银行中,成都银行的经营贷、消费贷均实现了大幅增长,其中,经营贷余额较年初增长了33.03%,消费贷余额更是较年初增长了388.06%。而同期,成都银行的个人按揭仅增长了3%,信用卡透 支大幅下降了44.11%。

苏农银行的经营贷、消费贷也增长显著。上半年,苏农银行的个人贷款较年初仅增长了6.03%,而其中,个人经营贷较年初增长了8.37%,较去年同期增长29.6%;个人消费贷较年初增长了27.2%,较去年同期增长21.8%。个人经营贷、个人消费贷分别贡献了10.8%、8.9%的贷款净新增额。

利率“卷出”新低

在消费复苏的背景下,消费贷、经营贷成为各家银行冲刺个贷规模的发力点。随着年内LPR的两次下调,带动消费贷等小额信用贷款成本持续下降。

7月31日,国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》,在优化消费环境方面提出,要更注重以真实消费行为为基础,加强消费信贷用途和流向监管,推动合理增加消费信贷。

融360数字科技研究院监测的数据显示,2023年7月,全国性银行消费贷平均利率为3.57%,同比下降79BP。其中,国有行消费贷最低可执行利率平均水平为3.58%,股份行消费贷最低可执行利率平均水平为3.56%,这也是首次,股份行消费贷的平均利率低于国有行。

在这场消费贷价格战中,股份行表现得更为激进。

例如,浦发银行于近日发布了“浦闪贷月月享”优惠福利大放送活动,根据活动内容,9月1日~30日,浦发银行推出3.2%的利率优惠券,以及七点五折的利率优惠券。

招商银行针对小微企业、个体工商户的生意贷产品,年化利率(单利)低至3.5%,近日也推出了抽取利息优惠券的活动,最高优惠1888元。

除了全国性银行外,在个贷领域比较活跃的城商行、农商行,也给出了非常“有诚意”的价格。如宁波银行推出的“贷易通”,号称有房就能贷,贷款额度最高1000万,利率仅2.98%,如果两人成行,每人还可额外得1张888元减息券。紫金农商银行针对南京市23~60周岁(含)市民推出了“紫金e贷”消费贷利率优惠活动,贷款额度最高为30万元,年化利率(单利)低至3.78%。广州农商银行推出的“金米消费e贷”,年化利率(单利)低至3.6%,额度最高100万元,期限最长至10年。

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